営業・見積・提案

• 37. 商談前のヒアリング項目づくり

  用途初回商談で何を聞けばよいか整理し、確認漏れを減らしたいときに使います。売り込むための台本ではなく、相手の状況、希望、決定条件を順序よく聞くための質問リストを作ります。

• 38. 商談メモから提案要件を整理

  用途商談中のメモから、提案に反映する条件と、まだ確認できていないことを分けたいときに使います。議事録を作るのではなく、相手の要望を提案準備に使える要件一覧へ整えます。

• 39. 見積作成前の条件チェック

  用途見積金額を出す前に、数量、範囲、納期、前提条件などがそろっているか確認したいときに使います。金額を計算させるのではなく、見積担当者が判断するための不足情報と矛盾を洗い出します。

• 40. 営業案件の進捗と次の行動整理

  用途複数の商談について、今どこまで進み、次に誰が何をするか見えにくいときに使います。受注確率をAIに予測させず、記録済みの事実から連絡漏れや未定事項を整理します。

• 41. 値引き依頼への回答案

  用途顧客から値引きを求められ、社内で決まっている範囲を守りながら返答したいときに使います。AIに値引き幅を決めさせず、受け止め、回答、代替案、次の確認を含む文面を作ります。

• 42. 失注案件の振り返り

  用途提案が成約に至らなかったあと、分かっている事実と次に改善できることを分けたいときに使います。相手の本音や競合事情を推測せず、商談記録から確認できる範囲で振り返ります。

• 43. しばらく連絡のない顧客への再連絡文

  用途以前に相談や取引があった顧客へ、押しつけにならない形で近況を確認したいときに使います。相手の状況を決めつけず、過去のやり取りと連絡理由を短く伝える文面を作ります。

• 44. 提案時の想定質問と回答準備

  用途提案説明の前に、相手から聞かれそうなことと、回答できないことを整理したいときに使います。都合のよい質問を並べるのではなく、費用、範囲、進め方、リスクなどの確認に備えます。

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