士業・コンサル・フリーランス

• 85. 契約後の開始ミーティング準備

  用途受注や契約が決まったあと、最初のミーティングで目的、進め方、連絡方法、必要資料を確認したいときに使います。商談内容をそのまま引き継ぐのではなく、合意済みの範囲と開始前に確認することを分けた進行案を作ります。

• 86. 顧客から受け取った資料の不足・矛盾整理

  用途調査、制作、助言業務を始めるために受け取った資料について、不足、更新日の違い、記載の食い違いを顧客へ確認したいときに使います。内容の正しさをAIに決めさせず、作業が止まる箇所と確認質問を整理します。

• 87. 追加・変更依頼の影響確認メモ

  用途進行中の案件で、成果物の追加、仕様変更、日程変更を依頼されたときに使います。その場で対応可否や追加費用を約束せず、元の範囲、変更希望、影響を確認するためのメモと一次返信を作ります。

• 88. 顧客向けワークショップの進行設計

  用途課題整理、方針づくり、アイデア検討などを顧客と一緒に行うワークショップの流れを設計したいときに使います。限られた時間の中で、説明、個人作業、対話、合意確認をどう配置するか検討できます。

• 89. 継続支援の月次報告書

  用途顧問、運用支援、継続コンサルティングなどで、当月の対応内容、確認できた変化、次月の予定を顧客へ報告したいときに使います。作業記録と成果を混同せず、事実、未完了、顧客に確認してほしいことを整理します。

• 90. 成果物への修正コメント整理

  用途文章、デザイン、資料、調査レポートなどへ複数人から修正コメントが届き、重複や矛盾を整理したいときに使います。AIにどの意見を採用するか決めさせず、対象箇所、希望する変更、確認者を一覧にします。

• 91. 実績紹介・事例記事の材料整理

  用途完了した支援や制作を事例として紹介したいものの、顧客情報、成果、担当範囲をどこまで書けるか整理が必要なときに使います。公開許可を推測せず、確認済みの事実と顧客確認が必要な箇所を分けた記事材料を作ります。

• 92. 案件終了時の引き継ぎ一覧

  用途コンサルティング、制作、顧問業務などの区切りで、納品物、顧客側に戻す作業、今後の更新方法を整理したいときに使います。契約終了の判断はせず、合意済みの終了条件と現在の状態から引き継ぎ漏れを確認します。

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