ざっくり言うと

メールの挨拶、クレームの一次受け、名刺交換のお礼、見積依頼への返信。毎回似たような文章を書いているなら、その型をClaudeに覚えてもらえます。

覚えさせる場所は4つあります。同じチャットの中、案件ごとの作業部屋であるProjects、アカウント全体に効くInstructions for Claude、作業手順をまとめておくSkillsです。

一度覚えさせれば、あとは呼び出すだけで文章が仕上がります。

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正確には

渡した情報を再利用する仕組み

Claudeには、こちらが渡した情報を再利用する仕組みがいくつかあります。

2026年7月27日時点の公式ヘルプでは、Instructions for Claude、Project instructions、Skillsが案内されています。それぞれ効く範囲が違います。ここに、同じチャットの中で出す即席の指示も加えると、置き場所は全部で4つです。

Projectsは、案件ごとに作る作業部屋です。取引先A、クレームの一次受け、見積返信のように分けておくと、テンプレや資料が混ざりにくくなります。

Instructions for Claudeは、アカウント全体にかける共通ルールです。自分の肩書き、会社の呼び方、いつものメール構成など、毎回ほぼ同じ前提を入れる場所だと考えてください。

Skillsが向いているのは、特定の作業で繰り返し使う手順です。「取引先へのメールはこの順番で確認する」「校正はこの表記ルールに合わせる」のように、文体だけでなく進め方までまとめられます。

過去のやりとりは、チャット検索やメモリ機能から参照できる場合もあります。ただしテンプレ運用の主役にするなら、ProjectsやInstructions for Claudeのように、指示をはっきり置ける場所のほうが安定します。

注意点

画面の名前や場所は、更新で変わることがあります

Instructions for Claude、Projects、Skillsの画面や使える条件は、アップデートで変わる可能性があります。実際に操作するときは、記事の最後の「参考ソース」の公式ページで、そのときの内容を確かめてください。

ここで整理しているのは、どこに何を覚えさせるかという考え方のほうです。画面が新しくなっても、この考え方はそのまま使えます。

やってみよう

ルート1： 同じチャットの中でテンプレを使う

全プランで使えて、いちばん手軽な方法です。新しいチャットを開き、最初のメッセージでテンプレと使い方を一緒に渡します。

これから、お客様への返信メールを何通か作ってもらいます。すべての返信で次のテンプレを使ってください。

- 冒頭： お世話になっております。○○商店のタナカです。
- 本文： (案件ごとに変わる部分)
- 締め： 何かご不明点がございましたら、いつでもご連絡ください。何卒よろしくお願いいたします。

最初の案件はこれです： 「先方から見積書の納期短縮について相談があった。短縮可能と返信したい」

これ以降、同じチャットの中ならテンプレどおりの形で返ってきます。チャットを閉じるとリセットされるので、「この案件のあいだだけ」という使い方に向いています。

ルート2： 案件ごとの作業部屋（Projects）を作る

Claudeでは、案件ごとに作業部屋（Projects）を分けられます。作業部屋には、その部屋だけに効くテンプレや指示（Project instructions）を入れられるので、入れた指示は部屋の中のチャットすべてに適用されます。

Projectsは無料を含む全ユーザーが利用でき、無料ユーザーの上限は最大5件です。

たとえばクレームの一次受け専用の部屋なら、Project instructionsにこう書いておきます。

  • 役割
    「○○商店のお客様窓口担当として、クレームメールへの一次返信を作成してください」
  • 必ず入れる3要素：
    1. 冒頭でお詫び（ご不便をおかけし誠に申し訳ございません）
    2. 状況の確認（原因が分かっているなら事実だけ、分からないなら確認に時間をいただく旨）
    3. 次のアクション（担当者がいつまでに連絡するか、期日つきで）
  • 避けてほしい表現
    「『〜させていただく』を多用しないでください」

「取引先A専用」「クレーム一次受け専用」「見積返信専用」と用途ごとに部屋を分けておけば、Project instructionsが効くのはその部屋の中だけです。ほかの案件のチャットには影響しません。

ルート3： アカウント共通の前提をInstructions for Claudeに入れる

毎日のメール返信のように、どの案件でも守ってほしいことは、SettingsのInstructions for Claudeに入れておきます。登録すれば、すべての会話で考慮されます。

書く中身は、たとえばこの3つです。

  • 自分について
    「○○商店の代表 タナカ。従業員10名前後の小規模商社。日本語での丁寧なビジネスメールが基本」
  • 応答してほしいスタイル
    「メール返信を頼んだら、件名 → 本文（挨拶+本題+締め）の順で出力してください」
  • 必ず使う挨拶と締め
    「冒頭は『お世話になっております』で始めて、締めは『何卒よろしくお願いいたします』で終えてください」

Project instructionsとの使い分けで迷ったら、こう考えてください。どの案件にも共通するルールはInstructions for Claude、その案件だけの作業マニュアルはProject instructionsです。

ルート4： 文体と手順をSkillsにまとめて再利用する

Skillsは、指示・スクリプト・参考資料をフォルダにまとめておき、必要な作業でClaudeが読み込む仕組みです。文体だけでなく、確認項目や出力形式まで手順として書けます。

使い始める前の確認は、次の3つです。

  • 使えるプランは、Free・Pro・Max・Team・Enterpriseのすべて
  • Code executionを有効にしておく
  • 置き場所は、Customize > Skills

向いているのは、メールの構成、校正ルール、定型レポートなど、繰り返し出てくる作業です。

Skillsにまとめる中身は、たとえばこの4つです。

  • どんなときに使うSkillかが分かる説明
  • 必ず守るメール構成と確認項目
  • 文体が伝わる短い例（顧客名や金額は入れない）
  • 出力の前に事実と宛先を確認する手順

そのまま使えるテンプレ4つ

パターン1： メール挨拶テンプレ（Instructions for Claudeに登録）

メールの返信を頼まれたら、必ず以下の構造で書いてください。

- 件名： (内容に応じて簡潔に)
- 冒頭： お世話になっております。○○商店のタナカです。
- 本文： (依頼内容)
- 締め： ご不明点がございましたら、いつでもご連絡ください。何卒よろしくお願いいたします。

パターン2： クレーム一次受けテンプレ（Projects + Project instructionsに登録）

このプロジェクトでは、クレームのお詫びメール一次受けを担当してもらいます。すべての返信で次の3要素を必ず入れてください。

1. 冒頭でお詫び(ご不便をおかけし誠に申し訳ございません)
2. 状況の確認(原因が分かっている場合は事実だけ・分からない場合は確認に時間をいただく旨)
3. 次のアクション(担当者からいつまでに連絡する、など期日付き)

パターン3： 名刺交換のお礼テンプレ（Instructions for Claudeに登録）

名刺交換のお礼メールを頼まれたら、自己紹介の3行を必ず入れてください。

- 1行目： 会社名・氏名・役職
- 2行目： 事業内容を1文で
- 3行目： 当日のお礼+今後のご縁を期待する一文

パターン4： 見積依頼への返信（同じチャットの中、または専用のProject）

これから見積依頼に対する返信メールを何通か書きます。すべての返信で次の4項目を必ず確認質問してください。

1. 納期(いつまでに必要か)
2. 数量(初回 / 月間目安)
3. 予算感(目安レンジで大丈夫)
4. ご決裁の時期(意思決定者と判断時期)

思ったとおりに使ってくれないときは、その場で言い直す

作り直しではなく、言い直しで直るのが基本です。たとえば、こんなふうに伝えてください。

  • 「今のメール、冒頭の挨拶が違います。テンプレどおりに書き直してください」
  • 「3つ目の『次のアクション』が抜けています。期日付きで足してください」
  • 「Instructions for Claudeに『〜させていただく』は避けると書いてあります。書き直してください」

何度でも頼み直せます。使いながら不満なところを言葉にして、Instructions for Claude、Project instructions、Skillsを少しずつ直してください。その繰り返しで、テンプレが自分の仕事になじんでいきます。

締めに

テンプレ運用は、Claudeに自分の仕事の書き方を覚えてもらう作業です。最初から完璧な型を作ろうとしなくて大丈夫です！

  1. まず同じチャットの中で試して、効き目を確かめる
  2. 何度も使うものは、ProjectsやInstructions for Claudeへ移す
  3. 確認の手順まで残したいものは、Skillsにまとめる

この順で少しずつ育てていくのが現実的です。一度作っておけば、メール返信もクレーム対応も、名刺交換のお礼も見積依頼への返信も、同じ手順で作りやすくなります。